Интеграция Telegram-бота с CRM

Задача

Заявка из Telegram должна стать карточкой в CRM: имя, телефон, источник и статус. Переписка при этом остаётся в мессенджере.

Проблема

Если считать CRM выгрузкой чата, менеджер ищет телефон среди сообщений. Один человек получает две карточки, потому что имя в диалоге написано иначе.

Реальный сценарий

Клиент в боте оставляет имя, телефон и тему. Сервер ищет карточку по телефону и либо дополняет её, либо создаёт новую со статусом «новая». Менеджер меняет статус в CRM. Бот может ответить клиенту по этому статусу. Весь диалог в поле комментария как единственную запись не складывают.

Как устроен обмен

В CRM уходят согласованные поля, а не файл переписки. Повтор того же шага обновляет карточку, а не создаёт соседнюю. Как модель разбирает свободный текст, сказано в заявках CRM: здесь карточка собирается правилами. Подключение входит в интеграции.

Что можно и чего нельзя

Можно создать и обновить карточку и записать источник «Telegram». Нельзя заменить CRM архивом сообщений: воронка живёт полями и статусами. Бот не назначает ответственного, пока это правило не записано.

Польза

Менеджер открывает карточку, а не прокручивает чат в поисках телефона. Повторное обращение находится по тому же номеру.

Шаги внедрения

Выбирают CRM, обязательные поля и уникальное поле, обычно телефон. Проходят новую заявку, повтор с тем же телефоном и пустое имя. Затем включают боевую воронку и убирают ручное создание карточки из чата.