Интеграция искусственного интеллекта с CRM

Заявка без типа

Заявка падает в CRM и лежит без метки: опт, разовый вопрос или нецелевое. Менеджер открывает каждую. Модель может предложить тип и черновик первого письма по тексту и по полям, которые вы разрешили читать.

Как модель видит карточку

Сервер забирает тему, текст обращения и город. Это уходит в запрос вместе с вашими критериями. В карточку пишутся черновая метка и черновик письма, отдельными полями, не вместо комментария менеджера. Если заявка пришла из Telegram, приём в CRM описан в заметке про бота и CRM. Связка модели — на странице интеграции.

Что ставится само

Служебную метку «не хватает города» можно поставить без человека. Смену этапа, которая отправляет письмо клиенту, и любую скидку подтверждает менеджер. Подключение ChatGPT к CRM не означает, что этап двигается сам.

Критерии, не впечатление

Что считать оптом, записано в короткой инструкции. Нет критерия в тексте — метка остаётся «разобрать», а не «горячий».

Длинный текст ещё не сделка

Три вежливых абзаца легко получить метку «горячий», если смотреть на объём, а не на бюджет и срок. Это ошибка разметки. В запрос не отправляют соседние сделки и вложения с паспортами.

Что удлиняет работу

Объём задают число полей, которые читаем и пишем, и сколько типов лидов вы различаете. Каждый новый тип — правка критериев. Плата за API растёт с числом новых карточек, а не с размера всей базы.

Форма со списком

Если источник — форма, где услуга выбрана из списка, тип уже известен. Модель для классификации не нужна: поле просто пишется в CRM.